5 年前
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中年的弗朗索瓦（布鲁诺·克雷默）是名哲学老师，他和风度怡人的妻在小镇里过着中规中距的生活。然而他的学生，17岁的少女玛蒂尔（凡妮莎·帕拉迪丝）出现了，带着少年人少有的成熟和不羁。
弗朗索瓦带着挽救堕落少女的心情走近她，却难以抑制的被玛蒂尔的热情和聪慧所吸引。他们相爱了，激情四溢，刻骨铭心。可是当玛蒂尔要求弗朗索瓦离开妻，与她一起时，男人退缩了，他想到了年龄，婚姻，道德，身份，想到了太多的琐碎。
再次绝望的玛蒂尔用激烈的方式破坏老师的生活，颠覆了他的事业与婚姻，然后消失的无影无踪。当人们再次发现她的时候，她的房间里写着“弗朗索瓦，这里就是海。”。1978年，死亡峡谷。警官戴维•麦克阿里斯特（David Stanbra 饰）将杀人如麻、残酷血腥的雾人（Ben Gunther 饰）绳之于法，这个作恶多端的噩梦最终死在毒气室里。 时间回到现在，警长麦克阿里斯特（Robert Pine 饰）即将退休，他的儿子哈里斯（Michael Muhney 饰）则尾随父亲当上了警察。父子二人在六角餐馆用餐时，遭遇了在逃的赌场抢劫犯。双方展开对峙，年轻气盛的哈里斯引起大爆炸，两名劫匪劫持餐馆女招待玛雅（Mircea Monroe 饰）逃亡。在救援部队迟迟未到之时，戴维带着儿子展开谨慎的追踪。不过令双方始料未及的是，似乎有另一个神秘、恐怖的杀手将他们玩弄于鼓掌之中。邪恶的雾人精神不死，重返人间……。
