19 年前
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远离尘嚣的一座封闭谷仓内，安娜（劳拉·范德沃特 Laura Vandervoort 饰）、赖安（保罗·布朗斯坦 Paul Braunstein 饰）、米奇（曼德拉·范·皮布尔斯 Mandela Van Peebles 饰）和卡莉（布列塔尼·艾伦 Brittany Allen 饰）从昏迷中醒来。他们的头部被奇怪的装置束缚，颈上的铁链连接着安装了圆锯的铁门。在竖锯的指示下，他们将经历一场场痛彻骨髓的生死考验，并在死神的屠刀面前低头认罪。
繁华都市中，以各种方式惨死的尸体接连出现，共同特征全部指向了拼图杀人案的制造者——本该在十年前死去的竖锯约翰·克莱默（托宾·贝尔 Tobin Bell 饰）。竖锯不死，给予背德者以至痛的责罚和审判……。享保６年，将军吉宗下令设置了「意见箱」，藉由投递至意见箱的投书而设立了「新中町奉行所」，又名「虫奉行所」！为了保护人们免于遭受盘据江户的大虫所害，被选出的强者们大显神通，继承父亲的志向来到江户的菜鸟同心．月岛仁兵卫！然而他还不知道虫奉行所令人惊讶的工作内容……。剧集讲述了失业的音乐人Andy和他那有点神经质的侄子Errol之间的故事。看上去不太可能产生友谊的两个人，竟然成为合拍的搭档。随着第三季的回归，Andy和Errol的生活变得有些不一样了，但大大小小的喜剧和悲剧依然在轮番上演。Andy住在姐姐Sam和她的新伴侣Bruce家的地下室，他突然灵感如泉涌，看到了自己作为音乐制作人的新希望。Errol正在快速长大，青春期的荷尔蒙正在爆发，他正在努力有了新父亲Bruce后的生活。随着亲密关系中的改变和大小事件的发生，Andy他们能不能坚持自己选择的道路，还是会像之前一样逃避，或者直接崩溃？。
