13 年前
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曾经叱咤风云的LIONS车队在领队老申（林庆台饰）过世后逐渐走向没落，不甘愿退休的过气车王李一飞（范逸臣饰）与他的新搭档，联盟历史上第一个女车手吕莉莉（昆凌饰）相处得并不融洽，两人互不相让，令车队的处境雪上加霜。不被人看好的二代新领队阿申（柯有伦饰），不得已只好把希望寄托在一个只会玩模拟器赛车的宅男杜杰克（曹佑宁饰）身上。没有实战经验的杜杰克并不具备参加比赛的实力，但为了追赶自己喜欢的莉莉，他不断努力与成长。车王李一飞面对自己的赛车成绩和家人的牵挂，最终认清事实，决定退居幕后，让莉莉与杜杰克组成搭档。当一切即将步入正轨时，新的矛盾却诞生了。LIONS车队外有强大的对手宋杰（高英轩饰），内有亟需解决的误会与冲突。在激战的赛场上，他们重新找回初心，再次叱咤风云。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？。
