13 年前
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马耀南在日本入侵中国的民族危亡时刻，毅然投笔从戎，与侠胆忠肝的二弟马晓云，内敛忠厚的三弟马天民自发组织当地师生和有志百姓成立抗日武装。在共产党的领导和帮助下，在一次次与日本侵略者的战斗中，他们的队伍一步步发展壮大，从一支莽撞的“大褂子军”逐步成长为我党清河地区纪律严明的抗日中坚力量，马氏三兄弟也在磨砺中成长为称职的将领，被当地百姓称为“一马三司令”。。民国初期的经济中心上海暗潮汹涌，各国势力均集中在此。日本驻上海领事馆大佐井田龙川妄图不费一兵一卒把上海变成日方占时经济特区，绑架了上海市长骆书彰。21世纪少年秦放因偶然机会触碰了“怪”爷爷研究的穿梭机器穿越到此时，因缘际会救了被日本兵追捕的上海市长义女小雪，在小雪的介绍下加入了精武门，并拜陈真为师。在精武门秦放认识了温柔善良的苏然，与精武门的师兄弟们一同习武，岁月静好。井田为了分化中国各方力量，借日本武士松本浩介频频挑战各个中国武馆，武馆皆败北，最后矛头指向了精武门。井田为了让陈真比武输给松本，并借此彰显自己势力，以骆书彰为要挟而让陈真不得不参加松本的挑战……。魔教教主任我行（李立群 饰）无故失踪，左护法曲洋被指为凶手，曲洋绑架了任我行的女儿任盈盈（袁咏仪 饰），消去了任盈盈的记忆，以父女相称，两人隐姓埋名，过着平静闲散的日子。东方不败接替任我行成为了新一任的教主，并且得知了曲洋的下落，他决定夺回任盈盈。
华山派大弟子令狐冲（任贤齐 饰）前往祝贺衡山派掌门刘正风退位，然当日，左冷禅却污蔑刘正风同曲洋有着不可告人的秘密。最终，刘正风和曲洋死在了左冷禅的追兵手下。福威镖局总镖头林震南死前将失传已久的辟邪剑谱的下落告知令狐冲，使得令狐冲在江湖中处于四面楚歌的不利地位。之后，令狐冲意外习得神功，却因此遭到了师傅岳不群（岳跃利 饰）的厌恶。。
