17 年前
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优比（孙艺珍 配音）是一只千年狐，虽然有一百岁了，实际等同于十岁的人类小孩，正值青春花季，单纯天真的她和六个迫降地球的外星人生活在一起。按照规矩，如果千年狐想成为人类就必须得到人类的灵魂，这也导致千年狐们去杀害人类，反过来，人类为了自卫不断地捕杀千年狐，到优比这代，就剩 她一只了。在她眼里，人类是愚蠢的代名词，没有想成为人类的欲望。直至一天，她遇到了一个叫坤宜（孔炯真 配音）的男孩子，开始喜欢上了他，而男孩生活在人类的世界，优比为了接近她化妆成人类到他生活的地方，于是她怀着好奇心开始和人类交往，于是新生活向她展开了一个充满冒险的新世界……。财洙（金永灿 饰）的父亲（柳丞勇 饰）是一名皮条客，因此，财洙家中进进出出的，总是一些浓妆艳抹不怀好意的女人们。虽然年幼的财洙并不太清楚父亲和这些女人们从事的究竟是哪一个行当，但直觉和本能让财洙对她们有着深深的厌恶。
某日，财洙的家中又来了一个女人（金惠秀 饰），财洙掐指一算，这已经是第十一个了。然而，财洙敏感的察觉到，这个沉默寡言只会望着天花板发呆的女人似乎和之前那些女人有一些本质上的差别。就这样，财洙的生活中多了一个需要照顾的人，而当父亲将火气通过拳脚发泄到他和这个女人身上时，财洙亦学会了张开臂膀，以一个男子汉的身份保护女人。随着时间的推移，母子情谊渐渐在两个善良的人之间产生了。。
