18 年前
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阿沙（Ondas Besikbasov 饰）由海军退役后回到草原，寄住在姐姐一家的帐篷里，姐夫将他介绍给附近最后一位待嫁的姑娘图潘，阿沙只顾将海上的见闻在对方二老面前聊得性起，岂料帷幕后的姑娘嫌他耳大。姐夫对阿沙相亲失败大感懊恼，羊群中的母羊频频难产，无法成家的阿沙却一时不能担负牧人的职责。难耐姐夫冷脸的阿沙再次登门求亲，虽然又被拒绝，但阿沙从门缝偷窥图潘以后，真的爱上了这位姑娘。
草原上的生活艰辛寂寞，收音机广播内的消息和好友托尼经常扮演着外界的诱惑。牧民迁徙的时节快要到了，阿沙与姐夫大吵后愤而出走，但他却被一只难产的母羊阻住了……
本片获2008年戛纳电影节“一种关注”单元奖，东京电影节金麒麟奖。。2005年索菲亚国际电影节回顾单元评选的“保加利亚影史十部最伟大影片”之一。 A large balloon suddenly appears above villages and fields and grabs the attention of the peasants. They start liking the sudden guest from nowhere for the beauty of the free existence. A policeman comes and the dreams of freedom vanish. A barrage balloon appears unexpectedly over a Bulgarian village. The startled villagers decide to knock...。根据著名《化身博士》的故事改编，经由博士家中女佣玛丽的观点来诠释。茱莉亚以朴素的女仆装贯穿全场，变色龙约翰马可维奇饰演身心交战疲累的化身博士。 童年時期經常被父親虐待的瑪莉，在母親安排下，成為名流人士家中的女傭，以躲避家暴危害。從十二歲起開始幫傭的她，自從成為傑高博士的身邊忠心女僕後，第一次感到身心上的「安全感」。就在此時，傑高博士突然宣佈他的助手艾伍德將進駐研究室，協助他的實驗進行。面對傑高博士的仁慈寬厚與艾伍德的致命吸引力，瑪莉身陷其中不可自拔。此時，殺人命案緊接發生，瑪莉明瞭該是自己面對悲慘童年陰影，以及慾望所帶來危險的時分...。