15 年前
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清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据。在众多势力中以广东军阀雷洪最差，钩结外国势力，出卖中国情报。国内义士无不想杀之而后快。上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪。神庙刺杀雷洪失败，蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 （ 雷洪的妾待）。又廷和义父两人受伤败走。为了义父的药费，又廷迫于无奈，参加雷大帅的地下拳赛。与此同时，郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事，目的刺杀雷洪，可惜都失败而逃。 日本皇军代表山本一郎到达，雷洪全府上下迎接。但原来山本到中国的目的是要接管雷洪的一切，甚至他的妻妾。雷洪得知怒不可遏。雷洪在晚宴于秀慧的饭菜下迷药，秀慧歇斯底里的杀了山本，雷洪成功借刀杀人。却预料不到秀慧居然从山本的文件中撕了一部份离开雷宅。 秀慧跑到码头见又廷。她把文件交给又廷时被徐达从远处开枪击毙。雷洪取秀慧尸首举行正规丧礼，邀郭天等人出席，想把他们一网打尽。丧礼当晚，雷洪本胸有成竹...。电影《玄奘袈裟》讲的是辛亥革命前夕，唐代高僧玄奘法师遗留下来的宝物“百金云水摩衲袈裟”在莫高窟献身。顿时各方势力云集敦煌，各自怀揣着不同的目的来寻找宝物袈裟。学部尚书荣庆力荐翰林院侍读学士姚坤，奉旨前往敦煌寻找玄奘袈裟，以期借助宝物的法力来挽救风雨飘摇的清王朝。姚坤与其表弟，古董商人夏子丰，二人伪装成商人前往大漠。 姚、夏二人行至 “四海客栈”，结识老板娘玉娘，并偶遇甘肃总兵之子关雁飞、关雁若兄妹二人。关氏兄妹也是为了寻找袈裟而来。哥哥关燕飞暗地中受袁世凯胁迫为了保护全家，免受袁世凯的迫害，暗中协助袁世凯派来的统领苍狼抢夺玄奘袈裟，用以卖给洋人换取军火，而单纯莽撞的关雁若以为寻找袈裟是为了朝廷，为了护宝心切，害怕袈裟落到商人手里会遭遇不测，便一心想抢在姚夏二人之前找到袈裟，便处处与二人作对。而寻找袈裟的线索环环相扣，晦涩难懂，各人绞尽脑汁都找不到途径...。
