12 年前
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背景在60年代冷战时期，男主哈里·帕尔默原本因故在柏林的黑市上被抓入狱，面临八年的牢狱生活。但因为他当间谍的潜力被达尔比上校发掘了出来，以及他在柏林拥有人脉，故此他免除了牢狱之灾，但却要被迫作为间谍进行危险的任务。哈里的任务是找到一位英国的研究核能的科学家。在中间人琼·考特尼的帮助下，哈里几次快要找到这位科学家，却总被前MI6成员Randall领先一步。哈里和琼追赶挟持科学家的Randall来到黎巴嫩，与此同时，达尔比与俄国军官Stok进行了秘密会面。达尔比怀疑美国参与了Dawson的绑架事件，但个人情感影响了他的理智判断。哈里和琼又来到测试核弹的太平洋环礁。哈里经历了精神折磨，间谍任务已至千钧一发之时。苏美英几个大国互相博弈，最后揭露出一个惊天刺杀阴谋。。警察局副局长顾致远之女顾知夏偶然救了劫富济贫的土匪头子向天，不料却被向天抢到山寨。向天虽是土匪，却单纯善良，他爱上了倔强的知夏，却遭遇了知夏的誓死抵抗。知夏在卓尔的帮助下离开了山寨，却在最后一刻又被向天抓了回来。知夏绝望地跳下了山坡，身受重伤。向天不顾个人安危去药铺偷取人参，不料却与知夏的父亲首次碰面，在知夏伤愈后，向天怀着伤痛决心放走知夏。回到家的知夏面对突如其来的婚约，方知自己已经在不知不觉间爱上了单纯善良的土匪头子向天。顾致远发现了女儿的秘密，他让知夏立下重誓视向天为仇敌。知夏于是挣扎在父亲和向天之间，左右为难，准备举枪自尽，却由于顾母已将子弹偷偷取出，而不至酿成惨剧。终于向天与知夏逃出顾家，准备过着他们神仙眷属的生活。却在一个月后闻讯顾致远患了重病，爱父心切的知夏赶回家，终在父亲的逼迫下，含泪嫁入迟府……。