23 年前
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深受重创、心力憔悴、痛失亲人，这名私家侦探必须顶住压力，破解错综复杂的谎言，揭开一桩别墅谋杀案背后的真相。。根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。
朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳 饰)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后两人受国王之托追查十年前的连锁杀人事件。而10年前，申润福的父母无辜遭到杀害，自己也被申汉枰收作养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩媛 饰），而她却要被迫下嫁商人金兆年做妾。同时弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情。而随着情节的展开，多年以前的杀人事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……。菲尔的苦恼是突然发现他的毛发发疯一样的生长，一小时不修理就面目全非！年轻的家庭主妇凯瑟琳一天掉了钱包、呼机和手提，此后，她就不断的接到一个陌生女子打来的电话，这个女子就是一天24小时带着墨镜的特瑞。 该片试图揭露片中人物的内心世界，当发现一个人的另一面时，往往让人体会到真实，在男女主人公古怪、离奇的言语与行动中，使观众陷入独一无二的恐惧感里。。