7 年前
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一对先后因事故失明的两位年轻人，在盲人疗养所结识，何永明用热情和笑声带领简静适应这个黑暗的世界，两人而后擦出爱情火花，但天不由人，最终相爱的两人，却没能在光明的世界上见到彼此！。鲁邦正与不二子共进晚餐，突遭不明人物袭击。奔逃中，不二子落下悬崖。待鲁邦找到时，发现她已经失去记忆…… 本作为鲁邦三世第11部TVsp作品，也是20世纪最后一部鲁邦三世动画作品，于1999年7月30日放送。。六年前，梁森告别心上人梅伊，来到后方参加地下党，梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。
1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养伤之际，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……。
