23 年前
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丹尼尔·斯贝尔邦德是魔法世界里一位水平较低的魔法猎人，他自己不会魔法，谋生手段是为魔法师寻找魔法原料，供他们施咒。几宗糟糕的交易让他落入女巫派点师之手。派点师专卖非法魔法甜点，养了一只有着魔法嗅觉且会说话的独眼猪霍吉。霍吉闻出丹尼尔找到的并不是他向派点师承诺的东西，激怒了派点师，扬言要挖掉丹尼尔的一只眼睛。丹尼尔非常绝望，情急之下答应给派点师找到珍稀的富贵玫瑰。一切都皆因他找到富贵玫瑰而发生改变。丹尼尔还不知道的是，作为斯贝尔邦德家族的人，他身上背负着拯救魔法世界的重大使命。在完成使命的途中，他会遇到各种人，有的人想要他的命，有的人会救他的命，他们会一起过五关斩六将，去肃杀的冰雪世界解救狮鹫，去神秘的百慕大三角寻人，聆听传说中动人的爱情故事，领略人与人之间的真情实感。一场惊险刺激、神秘莫测的魔法探险之旅已然开启……。开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……
五百年后，魔物再现人间，三位守门神仙因不知画坛所踪，不得已放出田禹治降妖，一代道士终于重见天日，那宿命的爱情还在等待着他吗？同画坛的恩怨，又该如何了结？。雾雪笼罩的怪异河岸。四处散落着钢精和水泥。一栋废弃的摩天大楼。平坦处仍未完工的公路桥。一座宏大的金属制的马的雕像。还有一座列宁的雕塑，他的右手伸展着指向空旷处。这是一个冰冷、僵化的无人之境，衰落的往昔在这里与想象中的未来接壤。人们漫无目的地穿过这个不真实的世界。原先确定无疑的事情不再令人确信，亲戚朋友都消失了，理想已经随风而散。萨莎从国外返回家乡，她死去的父亲曾经是这片建筑工地的主人，现在她继承了这笔遗产：一位正在寻找工友的吉尔吉斯斯坦工人；一位前额有块反着光的红色皮肤的建筑师；一位曾在莫斯科路障旁与叶利钦比肩站立的导游。他们中的一些人会莫名其妙地流鼻血。一位年轻的学生问道，“我们是谁？我是谁？一切都混乱无章。”
小阿列克谢•日耳曼用七个章节，将他祖国的精神面貌压缩成一部长叙述的象征性电影，一场流畅精心设计的人与摄影机之舞。。
