19 年前
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爱达（霍利·亨特 Holly Hunter 饰）是语言表达上有障碍的女人，她所有的心思情绪全都凭着那美妙的钢琴乐曲飘然而出。丈夫早逝，她只好带着女儿一起远赴新西兰改嫁给当地的殖民者斯图尔特。当他们到达新西兰的海滩时，丈夫嫌搬运钢琴麻烦，想把它扔在海滩。爱达在海滩边疯狂地弹奏 着钢琴，宣泄着内心的不满与苦闷。
邻居贝因（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）听出了爱达内心的苦闷，于是用八十亩土地和斯图尔特交换了钢琴，并请爱达天天到他家来教他弹钢琴，承诺一堂课可以换回一个琴键。爱达欣然同意了。贝因深爱着爱达，通过一节节钢琴课，两人的情感渐渐滋长。。表面上看来，米娅（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰）是一名普通女子，但实际上，她是受雇与黑社会老大艾迪（彼得·怀特 Peter Wight 饰）的冷酷杀手。除此之外，米娅还有一个只有她自己知道的秘密，别看她现在样貌完美身段妖娆，可在很久之前，她其实是一个不折不扣的男人。
一个名叫瑞恩（乔顿·本尼 Jorden Bennie 饰）的11岁男孩走进了米娅的生活，彻底改变了她的人生轨迹。原来，瑞恩是米娅的儿子，他的母亲，也就是米娅的前女友温蒂（Ethan Griffin 饰）如今身患绝症。就这样，米娅一边要照顾生命垂危的温蒂和年幼的瑞恩，一边要扮演好她“女杀手”的身份，穿越在两个截然不同的世界里，米娅能够应付自如吗？。小时候，日向翔阳从电视上看见排球比赛，乌野高中的一名小个子在球上的英姿，简直就是个“小巨人”。他对此印象非常深刻，并开始迷上排球，一直想成为“小巨人”一样的人。初中时排球部不够人数，他只好默默等待，后来在终于有新成员加入后，参与了第一次也是最后一次的比赛，然而他们不幸与最强队伍对决，结果当然落败了。单凭自己的话，是绝对没办法看见那景色的，不是自己一人的话，或许就能看见了。为了能够打出“胜利”的比赛，翔阳努力考入乌野高中，为实现成为“小巨人”的排球梦想而努力着！。
