15 年前
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抗日战争时期，为了保证大日本帝国兴国圣战计划的彻底执行，永久占据伪满洲地区，日本军部决定在西满建设号称东北亚第一的铁路枢纽站，以此作为北进苏俄的战略运输基地。河野清源是东京建设工程设计所的所长，帝国大学建筑工程部主任。河野清源在这次行动中向日本军部推荐了他的得力助手温瑞楠参与这次铁路枢纽站的建设。于是，日本军部派精锐部队寻找温瑞楠的下落。。因為家貧，還要照顧雙眼接近失明的爸爸，十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒，卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，他失明後不想負累一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年，現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好，讓他成材。阿牛後來便正式拜師，視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理，就是拳術不用不活，加上他的性格抱打不平 ，故此每逢遇到有人受到欺凌，他都會出手幫助，把壞人當作活靶來來操練， 大快人心之餘，拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高，拳館的聲望大不如前，拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有偷偷參加打黑拳，但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館， 所以阿牛和小豬 (敖嘉年飾)便決定...。
