14 年前
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元禄14年，赤穗城城主浅野内匠头（真田广之 饰）拔刀砍伤了羞辱自己的吉良上野介（田村高广 饰），他也因冒犯将军而被赐死。在此之后，赤穗城覆没，大老大石内藏助（津村雅彦 饰）召集城中武士，决定暂时忍辱负重，伺机复仇。这群义士中有一年轻人名唤民谷伊右卫门（佐藤浩市 饰），他和朋友们过起浪人的生活，终日靠弹奏琵琶为生。某日，伊右卫门邂逅美丽的汤女阿岩（高岗早纪 饰），二人最终成为内缘夫妻。艰苦的日子走到尽头，大石召集忠勇义士们准备起事，伊右卫门与阿岩难分难舍，最终决定退出行动。
某晚，伊右卫门独自外出，重逢曾被自己救过的女孩阿梅（荻野目庆子 饰），并随之来到家中成亲。殊不知心爱的阿岩即将遭到奸人暗害……。宋末年间蒙古人欲统治中原，派出武功高强将军到少林寺以作窥探少林寺是否反之势力，事后得方丈证实不参与政事而离开。及后有一青年为偷元军师印而伤，逃到少林寺中逃避追杀事后元军得识大举追杀，那少年亦剃发出家僧人，在少林寺中遇到一名醉癫和尚，学到一身好功夫。亦在元军侵占少林寺时大显身手把元将军杀掉。。总统特使威尔逊决定秘密访华，和中国领导人进行会谈，会谈的结果将影响整个世界的格局。受国外政治势力支持的宇文得知了这一消息，决定暗杀威尔逊，破坏会谈，损害中国在世界上的形象。
宇文雇佣了杀手鲁山，因为鲁山的长相和被派来保护威尔逊的徐博文警官十分相像。鲁山绑架了徐博文，假扮成他，潜伏在威尔逊的身边，随时准备动手。为了得到有关于威尔逊的机密资料，鲁山设了一个连环计，可是计谋被拆穿，鲁山恼羞成怒准备大开杀戒。之后，鲁山将攻击目标放到了威尔逊乘坐的游艇上，就在他准备炸毁游艇的这个节骨眼上，逃脱的徐博文及时赶到，将鲁山的阴谋扼杀在了摇篮之中。。