22 年前
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主人公史蒂芬（艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）是个失意的人，年近30还和父母姐姐住在一起。他的梦想是成为腹语表演者，辞职后他买回了一个木偶，把它当作一个知心朋友，每天跟木偶对话。家人都觉得他的举动很可笑，只有他的好友范妮（米拉·乔沃维奇 Milla J ovovich 饰）支持他，她也有一个被别人视作不切实际的音乐梦。 史蒂芬在职业介绍所认识了罗蕾娜（维拉·法米加 Vera Farmiga 饰），并对她一见钟情。在范妮的怂恿下，史蒂芬鼓起勇气向她示好，却产生了误会，遭到她的报警举报。化解误会后，两人的交往越发亲密，史蒂芬得知她是个单亲妈妈，和年幼的女儿生活在一起。当史蒂芬想和罗蕾娜进一步发展时，她却踌躇不前。与此同时，史蒂芬的家庭也出现了矛盾。一天，史蒂芬把形影不离的木偶退了回去……。电影讲述了一段跨越60年的异国无血缘母女情。年近八十的老奶奶陈慧明（吴彦姝 饰）孤身奔赴奈良，寻找失去联系的养女陈丽华。在遗孤二代小泽（英泽 饰）和退休警察一雄（國村隼 饰）的帮助下，找到了许多接触过、帮助过丽华的人们。在这个过程中，陈慧明如同亲历丽华到达日本之后的人生，她与小泽、一雄之间的关系，也在这段旅程中更加贴近了。。
