12 年前
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20世纪70年代初的北京，忙着“闹革命”大人无空理会小孩，加上学校停课无事可做，以军队大院男孩为突出代表的少年人便自找乐子，靠起哄、打架、闹事、拍婆子等方式挥霍过量的荷尔蒙。马小军（夏雨 饰）就是这样的少年，他的嗜好之一是趁别人家无人用万能钥匙将其锁打开，溜进去耍玩一番，正是用这样的方式，少女米兰（宁静 饰）的照片先于其人入了马小军的双眼。通过院里的“头儿”刘忆苦（耿乐 饰），马小军又见到之前在炮局偶然瞥见过一眼的米兰，开始正式将其当作梦中情人，然而在米兰眼中，马小军不过是毛孩一个，她中意的人是成熟、稳重、帅气的刘忆苦。自此，马小军迎来五味混杂的青春期生活。
本片改编自王朔短篇小说《动物凶猛》。夏雨凭此片获得第51届威尼斯国际电影节最佳男演员（银狮奖）。。云南省石林地区的撒尼人（彝族分支）有着悠久的摔跤传统，过去，这里的男孩会走路后就在草堆、地头、牛粪上摔来摔去，摔跤是撒尼人的宗教内容，也是男人的成熟标志，而跤王更是他们的至尊荣誉。中年汉子王春林就生长在一个传奇的摔跤世家，在他的记忆里，爷爷就是个跤王，家里的男人个个是跤场高手。青年时，他是远近闻名的无敌跤王，那时就在跤场上，他与一个仰慕他的姑娘相爱了。爱屋及乌，这个后来嫁给他的女人竟也成了摔跤高手，而他们的两个儿子在他的训练下也有不凡的身手。当年由于阴错阳差，王春林失去了进入专业队的机会，现在他把这个走向世界的跤王梦寄托在老二王永辉身上。。在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。。
