21 年前
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《失明》（导演：李长浩）
电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后，去美国进修导演课程，却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉，整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧……
《李斗龙导演的处容舞》（导演：李斗镛）
花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合，成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上，需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快，他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中，该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终，由聿创作的处容舞展现在了舞台上……
《李宪的奥德赛》（导演：郑智泳）
李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑志英的文字。一天，他偶遇高中同窗英哲，一起喝酒谈天，第二天早晨睁眼才发现耽误了交稿。他自责万分，主动写了辞呈。街上，他信手拿起一份报纸，看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章……
《迷梦》（导演：朴哲洙）
知名女演员、陷入倦怠期的夫妇、生气勃勃的中学生、希望长得像韩流明星的日本青年人、僧侣、视觉障碍者……形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们有一个共同的目的，追求他们美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科，倾听这些"患者"的故事……。故事讲述了古代女侠樊梨花剿匪传奇经历。故事非常虐情，还带有点喜剧色彩。樊梨花因为要剿灭匪徒，与壮士薛丁山命运相交，她对薛丁山一见钟情，但是薛丁山很想让她卸甲归田，最终两人经历了重重磨难，明白了彼此的心意，同心协力一起剿灭了匪徒。最终，薛丁山认为樊梨花为救他而身亡。。斗鸡，惨烈的博弈游戏，用生命筑构起光辉与荣耀，也让生命走向黑暗和毁灭，如同人在江湖，往往身不由己。程健军和张力扬从小一起长大，念完初中三后便无心向学，跟随斗鸡场的场主洪爷，做其小弟。斗技场势力庞大，两人在洪爷身边学到不少斗鸡的真功夫，也成为洪爷最得力的助手。程健军性格阴沉、冲动，为人冷酷无情，是洪爷的前锋打手；张力扬个性冷静有智谋，是洪爷所依赖的军师。两人跟随洪爷10年，程健军渐起取代洪爷的念头。而洪爷早就把张力扬视为接班人。程健军知道洪爷的心意，因此先发制人强行夺权，暗中部署了人马，在洪爷生日宴席当晚，与另一个对手梁王结盟逼迫洪爷让位，一连串阴谋慢慢开始浮出水面…。
