23 年前
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又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍迪他们爬了出来，发现这里仿佛是失落了已久的玩具世界。未过多久，他们进入了一个全部由恐龙战士组成的王国。以恐龙将军（凯文·麦克基德 Kevin McKidd 配音）为首的战士们脑子里只有战斗和侵略，似乎忘记了作为玩具的使命。 崔茜她们更被逼迫参加角斗搏杀……。江湖中失传已久的武林秘籍《神炳经》再次出现，使得武林中众多英雄人物齐聚卧龙镇参加武林大会，想尽一切办法欲得到这本无上的武林秘籍。实则这是一次密谋已久的弑君计划，皇帝朱正在参加武林大会路途中巧遇娇娘等人，与他们共同化解各种伏击，在高富帅朱正和矮胖的段句间，娇娘又是如何选择......《武林外外传》以武林为题材，通过各种剧情及表演，将无厘头的爆笑元素玩到了极致，在爆笑中展现宫斗、武林、爱情......。纯洁的特蕾西在陶尔哈姆莱茨区的宗教家庭长大。她准备充分发挥自己的潜力，而第一步便是脱离处女。。
