19 年前
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大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......。事业有成的宋一坤是东方建筑装饰工程公司的总经理，某日，他因为偷税漏税而遭到了逮捕，进了班房。受编辑方子云之托，年轻漂亮的女记者夏英杰前去探监，却意外的坠入了情网不可自拔。
一年后，宋一坤出狱了，刚烈的夏英杰不惜以死相逼，终于赢得了宋一坤的爱情。之后，宋一坤和夏英杰定居三亚，夏英杰专注于文学创作，而宋一坤则全心全意的支持着他。与此同时，方子云决定下海经商，在目睹了商界的尔虞我诈和你死我活之后，方子云的梦想破灭了。此时的众人并不知道，他们早已经被卷入了一个巨大的阴谋之中。。两宗凶杀案的死者皆如电影情节般被杀，凶手可能是个疯狂电影迷，女探员芬向上司Chow要求找心理学家谢博士协助破案。谢是失明人士，在调查过程中指出芬有不愉快的童年，以至现在有暴力倾向；芬亦不甘被看穿心态，反指谢独困家中，与外界隔绝，是没有自信的表现，二人不欢而散。芬将调查范围收窄于导演Tommy、制片华姐、编剧当当、女演员刘晴和影迷初仔身上
后刘晴被杀，在影迷初仔家中发现大量刘晴的照片，初仔拒捕逃走，反抗时死在Chow枪下。谢在物证中嗅出了Chow常服用之镇定剂味道，遂设计引Chow说出真相。原来Chow之女友三年前希望当上Tommy新片之女主角，但Tommy有不轨企图，并与华姐和当当等人合计要她服下摇头丸，岂料药力过量而死，后刘晴当上该片之女主角。
Chow精神大受困扰而需服食镇定剂，决意向众人报服，并嫁祸于初仔。Chow要向谢下毒手灭口，危急之际芬赶到将Chow杀死。一切看似完结，芬与谢亦已和好，怎料谢却发现芬一些疑点，真正凶手可能就是芬……。
