14 年前
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妹控小说家‧羽岛伊月，随时有一群充满个性的人聚集在他的身旁。 爱与才能都是重量级，高阶的缺憾系美少女‧可儿那由多。 对恋爱迷惘对友情迷惘对梦想迷惘的青春三冠王‧白川京。 鬼畜税金拯救者‧大野艾希莉。 天才插画家‧屁桃。 伊月等人各自心怀迷惘与烦恼，有时一起打电动，有时结伴旅行，有时埋首工作，每天都过着热热闹闹的日子。 总是温柔地在旁守护，如完美超人般的弟弟‧千寻其实怀有重大的秘密──。俄亥俄州赫灵顿高中，似乎就在一夜之间，学校的老师以及部分优等生就变得十分奇怪。原本态度和蔼的他们如今冷峻阴森，而这种情况似乎愈演愈烈。
问题学生凯西和黛丽拉偶然机缘躲进了衣橱，并由此见证了护士罗莎被残忍杀害的场面。但未过多久，罗莎又完好无损地出现在众人面前，表情却如其他老师一般阴森。凯西等人逐渐意识到，这一连串事件和他们发现的某种神秘生物有关，而今这种生物似乎正以令人难以想象的恐怖速度大肆蔓延。危险不断迫近……。故事开始于苏格兰的一个小小渔村中，二十三年前，还是天真单纯的少女的乔治（格列塔·斯卡奇 Greta Scacchi 饰）来到此地，这里的一切都让她觉得新奇。在村子里，乔治邂逅了名为嘉文（文森特·多诺费奥 Vincent D'Onofrio 饰）的少年。终日不降的气温让两个年轻人之间的爱火很快就被点燃，然而，这段感情却并没能够顺利的开花结果，等待着他们的，是分离的结局。 一晃眼多年过去，乔治和嘉文都经历了他们各自的感情生活。乔治离婚后再度联系上了嘉文，爱火重燃的两人终于意识到他们是彼此最重要的人。然而，这段迟到的感情却并没有一帆风顺。二十三年后，乔治等到的只有嘉文冰冷的墓碑。。
