15 年前
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堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员，负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后，堪萨斯州决定退出电影行业，与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂，但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影，并表演真实的西方电影暴力，因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立，尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现，以非时间顺序的方式呈现故事，包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片)，以及使用刺耳的跳跃剪辑。。愛麗憎恨男友不忠，將他掃地出門，但是強烈的不全感又使她害怕獨居，就在她最需要陪伴時，海蒂出現了，這位害羞的新房客成了她的好姐妹，她們一塊購物、進餐、交換衣服、分享一切。直到愛麗重回男友懷抱，海蒂覺得被利用，她的地將被人取代，憤怒使她變得行為異常，染髮、改變造型，甚至一舉一動都在模仿愛麗，似乎是想取而代之。於是愛麗深入追查，發現事實的真象，而她的生命亦受到威脅‧‧‧。
