4 年前
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乾隆年间，方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会，杭州当地恶霸雷老虎横行乡里，在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店，但在崖城的日子过的并不太平，以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死，不仅到处欺行霸市，还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结，崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫，并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙，同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…。故事发生在一个位于美国的宁静小镇中，女孩蒂温（米莎·巴顿 Mischa Barton 饰）跟随父母来到了这里。美丽的风景和宜人的气候让蒂温充分感受到了乡村生活的快乐和宁静，但来自于大人们的所谓的在村外的树林里住着可怕巫师的警告也给蒂温小小的心灵带来的阴影。抵挡不住好奇心作祟，蒂温偷偷的只身来到了森林，在这里，她没有遇见巫师，却遇见了一个名叫查恩（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 饰）的神秘男孩。 查恩隐居在树林之中，靠着帮镇上的富裕人家整理草坪维生，可是，对这个为他们辛劳劳动的男孩，镇上的人却并没有好脸色。因为曾经有着相同的濒临死亡的经历，蒂温和查恩的关系迅速的拉近，一段真挚纯洁的感情在两人之间展开。。
