25 年前
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故事发生在一艘名为“邦迪号”的军舰上，舰长威廉（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是行业内数一数二的航海专家，但这并不意味着他是一个好人。航行在茫茫的大海上，一艘军舰就是一个国家，作为一国之主，威廉不惜使用着各种残酷而又暴力的手段，为的只是巩固他作为“国王”的地位和权威。 对于舰长所执行的暴政，年轻的士官拜姆（法兰奇·汤恩 Franchot Tone 饰）和大副克里斯（克拉克·盖博 Clark Gable 饰）感到十分的不满，在长久的压抑下，起义爆发了，在两人的带领下，水手们制服了威廉和其手下，可善良的人们并没有处死他们的暴君，而是将他们放逐到海上，让海洋来选择他们的生死。自由重新回到了“邦迪号”上，不幸的是，故事并没有就此结束。。在一场派对中，克劳德（泰沃·杜克 Trevor Duke 饰）和他的好友们遭到了一头怪物的袭击，这头怪物似人又似兽，样貌非常的恐怖，手无寸铁的年轻人们经历了悲惨的遭遇，幸运的是，克劳德保住了自己的性命，成为了事故的生还者。 回到家后的克劳德越想越不对劲，这头怪物的样貌总是和自己那脾气暴躁的继父产生重合，难道自己的继父就是那残暴的怪兽吗？每个人都觉得克劳德的想法是疯狂的，只有他的好友萨曼莎（金伯利·简·布朗 Kimberly J. Brown 饰）不离不弃的支持和帮助他调查事件的真相。最终，克劳德获得的证据证明了他的想法，而继父也知道自己的身份已经曝光。。
