16 年前
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索尼娅（爱丽丝·戴维 Alice David 饰）结识了名叫弗兰克（菲力裴·拉夏 Philippe Lachaux 饰）的男子，情投意合的两人很快就走到了一起。在这段恋情趋于稳定之后，索尼娅决定将弗兰克介绍给自己的父亲皮埃尔（大卫·马赛 David Marsais 饰），索尼娅是皮埃尔的心头肉，皮埃尔对自己未来的女婿当然要百般审视。 皮埃尔在巴西经营着一家生态酒店，于是，弗兰克一行人便踏上了前往巴西的旅途，准备顺带着度一次充满了异域风情的假。当他们决定前往亚马逊丛林探险时，皮埃尔突发奇想，让弗兰克把自己的母亲也给捎上，就这样，弗兰克成为了这位年迈的老太太的贴身保镖兼保姆。。意外流产让满心期待宝宝降生的约翰（Peter Sarsgaard 饰）和凯特（Vera Farmiga 维拉•法米加 饰）深受打击，凯特精神几近崩溃，而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻，这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里，他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特（Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰）。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇，最终伊斯特成为他们家庭中的一员。
然而，随着伊斯特的到来，各种离奇事件接踵而至。凯特隐约感到，这个长着天使面容的小女孩背后有着不为人知的一面……。
