17 年前
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日高梦见（相泽舞 配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。
某日，一位名叫穆恩特（小野大辅 配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个世界的运转，如今，这股力量渐渐枯竭，天上界因此而陷入了混乱，照这样发展下去，迟早有一天，灾难会波及地上界，而梦见，就是拯救这一切的唯一人选。。Mischa Jackson, who has been living in the human world and unaware she has supernatural powers, as she is taken to a magic school against her will.。女高中生本谷歌子（土屋太凤饰）天真烂漫，有一次她虚报年龄和好友矢口三门（玉城蒂娜饰）及其他姐妹参加了联谊活动。酒席上，不善言辞的冷面帅哥佐贺野功太（龟梨和也饰）帮她解了围，事后借着酒劲儿，功太向身边的女孩表达了希望更进一步交往的想法。可当歌子把真实年龄说出来时，攻太却转热为冷，扬长而去。次日，歌子和好友遭到一名警察的盘问。令歌子她们惊讶的是，对方居然正是佐贺野功太。功太现年23岁，是音尾警察局地域课的巡查长。他刻意和未成年的歌子保持距离，并且警告女孩们要注意附近出没的变态。未过多久，歌子果然遭到变态纠缠。危机时刻，功太出手相助。似乎借着这件事，歌子开始转变对功太无情冷漠的看法，她无可救药落入了爱河之中。 本片根据三次真纪的同名漫画改编。。
