1 年前
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两父子谢峻（卢惠光饰）、谢飞（谢苗饰）号称是世界上武功最高的父子，果不其然，他们勇闯虎穴打败独角猩猩兽，救出了被关在山中的小公主。其实只是他们的一场英雄美梦。一日，谢父正在教授村民功夫时，突然接到师公的求救信号。为了满足师公的心愿，谢飞和父亲谢峻只好偷渡来到香港。当两人前去解救时，发现师公已被关进精神病院。不仅如此，父子二人还莫名其妙地被卷入一起抢劫珠宝杀人案中。在警察的追捕中，父子失散。
在香港这个复杂的花花世界里，失散后的父子俩发生了一段段有趣的故事。。数年前，艾米莉亚·范宁（艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰）和丈夫遭遇一场严重车祸，丈夫不幸在这场意外中身亡。在此之后，艾米莉亚一面在养老院辛勤工作，一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔（诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰）。没有父亲的保护，塞缪尔从小害怕鬼怪，与之相对又表现出极其暴力叛逆的言行举止。带着危险品上学的塞缪尔遭到校方的斥责，艾米莉亚无奈暂时将其托付给克莱尔阿姨照看。
某晚，塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜先生》作睡前故事，因故事太过诡异恐怖，艾米莉亚中止了阅读，谁知小塞缪尔却仿佛着魔了一般。他声称巴巴杜来到了家里，小家伙的举止越来越离经叛道，而各种可怕的现象也接二连三出现……。
