15 年前
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昭和初年的某个秋天，青年学生水原（石濱朗 饰）游山玩水，调养身心。在伊豆汤岛的旅途中，他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰（美空ひばり 饰），她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排，水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢，加上他有意识地接近，学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里，他和这群江湖艺人一同旅行，品味一段清纯爱恋的甜美，以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束，一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编，是该小说第2次被搬上银幕。。美国小镇上，四岁女童阿曼达突然失踪，她的姨妈和姨夫找到私家侦探Patrick Kenzie（Casey Affleck 饰），委托他调查外甥女失踪的事情。
Patrick Kenzie和女朋友兼工作搭档Angela（Michelle Monaghan 饰）开始了艰难的调查。随着调查的深入，他们发现阿曼达的母亲Helene是一个地道的瘾君子，她对毒品的关心程度似乎远胜于女儿的失踪，调查围绕她展开之后，毒品贩子、诈骗犯、虐待儿童的人渐渐浮出水面，Detective Remy Broussard（Ed Harris 饰）以及警官Jack Doyle（Morgan Freeman 饰）也加入了案情的调查，但是阿曼达的名字却越来越遥不可及，Patrick Kenzie也站在了道德的十字路口，开始思考怎样才算是“伸张正义”。。凶杀组探员约翰.霍布斯与搭档琼斯合作，将凶残的系列杀手绳之以法，并目睹此犯被处死的全过程。但在后来的办案过程中，他们又遇到类似的凶犯：同样的犯罪手法，虽然从心底里是不相信“鬼魂”的，但如果把面前的事情解释为有一种超自然的邪恶力量在控制着，一切就都“迎刃而解”了。但警长听了这些，只觉得好笑。得不到理解的约翰陷入孤立无援的地位，他已经证实了自己的设想，但不知该怎样对付那无处不在的邪恶力量……。
