22 年前
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潮湿喧嚣的大都市内，妍舒（郑有美 饰）和未成年的妹妹秀晶（金赛纶 饰）相依为命。秀晶早年因一起事故丧失听力，内疚的妍舒背负着抚养妹妹长大成人的重任，殚精竭虑照顾秀晶的衣食住行。接连一段时间，城市中有女性神秘失踪，而她们全被一个居住在下水道里的男子（郑敬淏 饰）所劫持并杀害。男人曾遭受不幸的童年，黑暗的经历扭曲了他的性格和灵魂。他精心将下水道改造成独立的王国，通过密布在大街小巷的摄像头监视路人的行踪，并锁定狩猎目标。
直到某天，秀晶也被这个男子盯上。突然中断的电话让妍舒焦虑不安，为了救出妹妹她不顾危险闯入了危险重重的下水道……。横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。。