12 年前
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宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。经营牛仔裤店、人称他为裤王的王枝富，在小妹结婚后，家中仅剩下他一人单身，于是心急的老妈一直催促他快点找个女朋友结婚。尔后，他遇见正与丈夫分居的女子，并心生爱意。但是她的丈夫却希望与她复合，面对如此的威胁，两人的爱情是否能够顺利开花结果呢？。
