7 年前
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心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动，于是杰菲被逐出联邦调查局，向警方的求助也被拒绝，只好单枪匹马保护“塞门”，摆脱政府的追杀。。退休后无所事事的父亲酷爱唱歌却五音不全；待业在家的儿子热爱打鼓却遇不上伯乐。俩人互相厌烦着对方制造的噪音，经常擦枪走火。但看似恶言相向的两人，其实一直默默支持着彼此的热爱。。本片讲述的是一个京剧团在面临当前商业社会娱乐至上的形势下，团里一群年轻的演员在剧团经营困难的环境中对传统艺术的坚守和传承的故事……
北方某地京剧团长期不景气濒临解散，就在此时老团长代表全团签了一份演出合约。然而当发现这场传统戏曲演出是与很多恶俗不堪的表演同台进行时，老团长带着大家愤然离场。这原本能给剧团带来发展转机的演出合约，却引来了一连串的官司危机……
演出公司的老板起诉京剧团毁约，并要求赔偿大额违约金。本就岌岌可危的京剧团为解决这次危机，决定关闭团里长期以来的培训班并以出租租金来抵账还债。然而从小就在京剧团培训班学习、现在已是当地小有名气的台柱子李宝却坚决反对，因为对他来说，培训班里的孩子们就是这个京剧团传承的希望和未来……
李宝独自找到了演出公司负责人，并以个人名义与公司签下了“卖身契”以换取演出公司对京剧团的撤诉。然而李宝的这一决定必须瞒着京剧团的所有人，尤其是培养自己多年的老团长。因为这唯一的解决办法连自己都难以承受，同时这也是京剧团所有人无法理解的办法。而演出公司正是抓住了李宝的这一心理，逼迫他向京剧团提出了辞呈……
就在此时，京剧团迎来了转机——省内各大文艺团体调演。然而团里很快便从侧面得知，原来这个调演是对所有不景气剧团的“考察筛选”，最终结局是大批剧团将面临被解散整合。为此老团长只好再次找到李宝，他希望这个曾经的台柱子能够为京剧团这次至关重要的调演助一臂之力。最终李宝毅然回到了剧团，演艺公司却向京剧团公开了李宝与他们的合同……
调演演出结束后京剧团能否走出困境……
团里李宝等一批年轻的京剧演员又将何去何从……。
