13 年前
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某个傍晚时分，修伊（小野大辅 配音）和丹特丽安（泽城美雪 配音）在山林间艰难前行，寻找幻书。丹特丽安饥饿劳累，拒绝行走，撒娇要求修伊背她行走。正在此时，他们遭遇附近村庄的美丽草药师塔莉亚。塔莉亚盛情将二人邀请到自己家中，端来好吃的面包和咖啡。在此期间，修伊提起了此地的领主约翰•卡波拉斯一家人死于大伙的事件，并且对卡波拉斯的女儿弗罗伦丝是否引起大火提出质疑。村民们警告修伊和丹特丽安不要接近危险重重的森林和卡波拉斯家的城堡，可是为了传说中的幻书，二人还是朝着城堡前行，等待他们的将是……
本片根据三云岳斗的原作改编。。威尔（迈克尔·萨拉兹饰）与女朋友卡西（盖尔·亨尼卡特饰）共谋杀死他富有的阿姨丹妮（埃琳诺·帕克饰），然后盗取她的财产。但是首要条件，他们必须先除掉丹妮阿姨家中的一群猫，因为威尔只要一看到这些猫，就觉得毛骨悚然。一切似乎都照着计划进行，他们除掉了猫，正着手将丹妮阿姨的轮椅从山丘上推下去时，那一群猫竟然出现了，把威尔与卡西吓个半死……丑恶的真相因此大白。。
