8 年前
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厄尔是一名独居的八旬老人，正在面临非常严峻的财务危机，他唯一的住所即将被拍卖用来抵扣债务，在这个节骨眼上，厄尔得到了一份司机的工作，但厄尔所要运送的却并非什么乘客，而是毒品。就这样，厄尔成为了墨西哥贩毒集团中的一员。
不得不承认，厄尔将这份工作完成的非常出色，出色到贩毒集团专门为他配备了对接人员。可就在厄尔的财务问题得到解决的同时，他的反常举动也遭到了美国缉毒局特工科林的注意。如果继续在法律的边缘试探，厄尔就有可能锒铛入狱，但如果就此金盆洗手，知道太多秘密的厄尔亦有可能被毒枭灭口。。公安边防支队侦查大队特勤排排长秦胜男在一次处突行动中，因违抗上级命令导致自己重伤，被撤消职务，作老兵退伍处理。临别前，支队长勉励她：有缺点的战士终归是战士，完美的苍蝇毕竟是苍蝇。并嘱咐，让她永远记住这句话。
退伍的胜男，拖着假肢在工地干活，偶遇曾到体院招兵的海军陆战队副连长马远征，两人在不知不觉中被搅进了和前男友钱鑫有关的一场暴恐分子偷运武器的战争当中，却发现当初胜男的撤销职务只是一个蒙蔽敌人的手段。于是，一场智与力的战斗在士兵与暴恐分子之间展开......。故事描述四个二十多岁的朋友（两对情侣）如何在凌晨四点处理不可预知的、情绪化的、使人销魂的生活事件。生与死、爱情与伤心、友谊与背叛……这是一部描述自我发现、梦想与现实的剧集。Daniel Maslany扮演吹鼓手Bondurant，心地善良；Lola Tash扮演Mitzi，一个聪明性感的年轻女人，但总是犯「过早对别人下结论」的错误；Mazin Elsadig扮演William，一个内向的作家，宁愿观察世界也不愿参与其中；Michelle Mylett扮演Jamie，一个年轻的乐观主义者，始终未找到自尊和勇气。 该剧提出了一个很有趣的概念：如果你在凌晨四点醒来（或者在此之前一直醒着），你会感觉周围仍然处于「夜晚」。但如果接下来的一天你要出去上班而不是待在家里，在凌晨四点之后你会感觉这已经是「早上」。对于上班族和上学族来说，每天早上都很难熬——过了四点，...。