24 年前
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出身于犯罪世家的李志坚（曾志伟 饰）却从小立志做警察。皇天不负苦心人，终于借着警队破例收纳残疾人士的机会，个矮的李志坚如愿加入警队并进入了毒品调查组，在成功完成任务后，志坚再入扫黄组，执行任务期间被流莺恬妞（恬妞 饰）破处并爱上了对方，但恬妞很快消失于茫茫人海。志坚再调重案组，这次的对手是极恶罪犯“无人性”，志坚一举将无人性击毙，引得无人性父亲请出精于乔装的杀手“千面人”（苗侨伟 饰）为儿子报仇，千面人出手连害多名警员，重案组一时风声鹤唳，人人请调，李志坚受命与千面人周旋到底，这位小小小警察的无厘头警员经历该如何收场？。颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。
