20 年前
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经过与成群嗜血的敌人展开多年激战，一名战士试图找到回家的路。当旅程开始时，他才意识到，在回程的路上他仍将为自己而战。此时他遇到的敌人比他之前击败的那些还要凶猛危险得多。他还得与邪恶的女巫和可怕的生物作战，而他们会杀掉任何试图从这里经过的所有人。。林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。
在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。
不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。。
