13 年前
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艾纳（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）拥有一段伤感的过去，车祸夺走了儿子格里芬（Trevor Moss 饰）的性命，而这车祸的始作俑者不是别人，正是自己的儿媳简（詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez 饰）。愤怒的艾纳无法原谅简的过失，无奈之下，简只得带着腹中的胎儿远走高飞。
如今的艾纳生活在怀俄明牧场里，除了放牧，他还担负起了照顾被熊所伤的老朋友米特（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）饮食起居的责任。曾经的悲伤未曾消逝，但一对老友相互扶持，生活倒也宁静祥和。琼的再度到来打破了这难得的宁静，同时到来的，还有11岁的艾纳的孙女格瑞芙（Becca Gardner 饰）。出于同情，艾纳收留了母女两，但往日的冤仇并未完全化解。同时，导致米特受伤的灰熊被捉拿归案等待处置。面对曾经的仇恨，两个老人会做出怎样的选择？。1453年，东罗马帝国陷落后，地处中欧的神圣罗马帝国，不得不直接面对土耳其人的侵扰。土耳其人热衷扩张，虽然他们信奉伊斯兰教，但他们认为他们才是真正的“罗马皇帝”，神圣罗马帝国的皇位，已由哈布斯堡王朝掌权两百年，他们是基督教世界的最后保卫者，双方再维也纳一决高下：一方信誓旦旦，另一方誓死捍卫。。
