21 年前
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獵戶李吉、趙永安愛上寡婦荷花，荷花鍾情永安，卻遭奶奶孫寡婦阻撓及凌虐。永安欲獵殺藍狐一家，荷花阻止，兩人更在藍狐洞內共度一宵。孫寡婦得悉後，殺害永安，並欲剷除荷花腹中孩兒，幸藍狐報恩救出荷花。荷花誕下女兒月桂，臨終前交託李吉照顧。月桂長大成人，與樣貌極似永安的龍九斤相愛。宋三搶去荷花留給月桂的藍狐氈，藍狐氈有靈性，令其家人喪命，於是宋三捉走月桂。。为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。
途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。在真由美及其父亲的帮助下，历尽艰险的杜丘终于拨开重重迷雾，在一家精神 病院，他找到了诬告自己的横路进二，但对方已神智不清。为了将其中隐情一一揭出，杜丘装病住进这家医院，开始小心翼翼的调查求证，巨大的政治阴谋遂即浮出水面。。
