18 年前
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Yamazaki 是一位喜歡被性虐待的74歲老翁。他年輕時長得很帥，現在老了，很難接受自己的美貌已經消失。可能因為太陶醉於自己的美貌，他從來沒有戀愛過。一個晚上， Yamazaki 與一個叫 Leo 的性工作者會合，更在進行性行為時倒地。其後, Leo 發現原來這位老翁就是他自己小時候最喜愛的圖書的作者，慢慢地開始對他的過去和生活感興趣起來。這是一個關於兩個背景非常不同的人的故事。自己的美貌消失以後，心情會是這麼樣？性和愛，到底又是甚麼一回事？Old Narcissus 從一個不平凡的故事裡，嘗試尋找一些答案。。抗日战争是中国人民全民参战的一场反对帝国主义侵略的战争。在抗战时期，平静的凤凰古村突然来了很多日本人，他们正在追捕情报员赵桂英。而受伤的桂英不得不躲在铁蛋家中。为了引开日本人的注意力，铁蛋故意被日本人抓到了宪兵队。而狡猾的山本太郎并没有伤害铁蛋，而是让翻译官赵二带他吃了一顿大餐后护送铁蛋回家。此时，村民们都以为铁蛋成了汉奸。而日本人却派了一名美女特工假扮情报员，被强子救回村长家……美女特工能否骗过众人，使凤凰古村分崩离析？铁蛋是否可以洗刷冤屈，重新赢得村民的信任？。
