19 年前
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迈克尔（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一位非常优秀的火箭科学家，同时也是国家重点保护的珍贵人才。莎拉（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）是迈克尔的助手，同时也是他的未婚妻，某日，两人共同前往哥本哈根，去参加在那里举办的研讨会。 在哥本哈根的日子里，迈克尔的行为举止表现的非常的怪异，就连向来能够理解他的莎拉都感到百思不得其解，他的所有诡异行为只有一个解释，那就是他要背叛自己的国家，逃往东德。为了弄清楚事情的真相，莎拉开始了对于迈克尔的调查，哪知道最终，莎拉选择了和迈克尔一起叛逃。这对夫妻的行为背后，有着不为人知的目的。。愚蠢的仆人Pulcinella从维苏威火山深处送到今坎帕尼亚荣誉的可怜的shepherd Tommaso的最后的愿望：他的使命是拯救一个年轻水牛称为sarchiapone。在carditello普钦内拉前皇家宫殿发现的动物，Tommaso看着毁了波旁地产在火灾后土地的心。他把水牛带到北方，两个仆人，人和牲畜，穿过美丽而失落的意大利，但是他们漫长的旅程并没有带来他们所希望的。。
