5 年前
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一群猴学人用鱼叉捉鱼，差点被鳄鱼咬死。又学老翁垂钓，也没成功。最后又偷网拉鱼，却被网拉入水中，遭鱼儿嬉弄了一番。。十七岁的英国少女雪莉热爱表演，从东伦敦搬到海边小镇伯恩茅斯之后，她就经常把自己锁在房间里苦练电影台词。在小镇青年山姆的引荐下，雪莉见到了来自伦敦的演员经纪人史密斯，并得到了赏识。这看似美好的开端却逐渐演变成了一场伤心之旅。。物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？。