18 年前
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美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……。老蒲有四个女儿，他为女儿们的婚事操心不断。老大蒲春性格强势高傲，男友金辉却对她不忠，马奋斗喜欢蒲春，但蒲春不喜欢他，蒲春与马奋斗最终走进了婚姻的殿堂。二女儿蒲夏曾受过恋爱挫折，最终帮助她开启封闭的情感心扉的人，是四女儿的音乐老师大伟，一个很有音乐天份的离婚男人。三女儿蒲秋是老蒲后妻带来的孩子，与老蒲没有血缘关系，也是老蒲最爱的女儿，蒲秋医治好了患有失忆症的高原，从而经历了一场离奇的爱情。四妺蒲冬喜欢唱歌，但她没受过训练，经过努力，大伟接受她做学生，蒲冬终于实现了理想，成为了歌手。在蒲春的婚礼上，老蒲终于达成了心愿下决心去追寻自己的幸福。。
