12 年前
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影片描述了一女孩从悲痛中重新找回自己的故事。1946年的马德里，茱莉亚收到她的男友死在狱中的讯息，为此悲痛不已。为了帮助自己度过这段伤心的往事，她一个人开着车，到奥地利的一个乡下小镇去，在那里她的家族有一座大庄园，有许多她儿时的美好回忆，或许能帮助她度过难关。这一座庄园是由她的姑姑，与她的媳妇、孙子一同管理着。有一天，一个陌生的年轻人来到庄园，亲手交给茱莉亚一封信，原来这个年轻人是她男友在狱中的朋友，他特地带来男友临死前所写的遗书，茱莉亚颤抖着打开了这封信……。史蒂芬（马克•鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）和布鲁姆（阿德里安•布洛迪 Adrien Brody 饰）是从小相依为命的兄弟，他们精于骗术，因此总遭到养父母的抛弃。渐渐地，他们习惯了这种生活方式。在骗局中，总是史蒂芬谋划全局，布鲁姆配合实施。长大后，兄弟俩依旧靠骗术行走江湖，而且还多了一个伙伴——寡言少语但出手不凡的日本女孩邦邦（菊地凛子 Rinko Kikuchi 饰）。三人合作，多次得手，但布鲁姆已经厌倦了这种虚假的生活。这时，史蒂芬计划对独居的年轻富婆佩内洛普（蕾切尔•薇姿 Rachel Weisz 饰）下手，让布鲁姆充当骗财骗色的角色。在交往中，布鲁姆发现佩内洛普是一个多才多艺的古怪女孩，两人在接触中擦出了爱情的火花。但是，骗局即将收官，布鲁姆却苦于恋情与手足情的对立，难以抉择……。
