6 年前
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朱丽叶（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）和波林（梅兰妮·林斯基 Melanie Lynskey 饰）相识于一所校风严谨的女子学校中，一见如故的两人之间很快就建立起了真挚而热烈的友情。在两人共有的日记本上，记录着名为《波洛夫尼亚》的虚构故事，故事的主角是查尔斯国王和黛博拉王后。 朱丽叶的肺结核病让她和波林被迫分离，在此期间，她们以查尔斯和黛博拉的身份互相通信。随着时间的推移，朱丽叶的父母察觉了女儿和波林之间超乎寻常的感情，他们开始着手拆散这对如胶似漆的好友。父母的举动让朱丽叶和波林十分痛苦，处于敏感年纪的两人在冲动之下终于犯下了无法挽回的罪孽。。诺阿本来拥有一个非常幸福的家庭，有一个和他十分相爱的妻子，然而，因为他自己的贪婪和不安现状，诺阿间接导致了妻子的死亡，这让诺阿直到今天都一直生活在愧疚感的阴云之下，无法继续自己的生活。
终于，诺阿受够了自己的郁郁寡欢了，他决定离开伤心地，来到了一个叫做迷雾湖泊的地方，在这里，他租下了一间小屋。迷雾湖泊宁静美丽的风景让诺阿有了一种焕然一新的感觉，在这里，他得到了久违的内心的平静。就在诺阿觉得一切都即将变好之际，几件接连发生的恐怖事件让他意识到，他的过去或许并不愿意放过他。。
