15 年前
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该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。
李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......。叶飞莫名其妙被一个美女杀手一路追杀，险象环生，这时有人冒充是哥哥叶风的人将他救出。叶风通过密文向叶飞传递出信号，让他尽快逃生。然而一头雾水的叶飞无法放弃唯一的哥哥，在经过重重魔鬼式训练下终于克服了自己懦弱胆怯的性格，踏上寻找叶风营救亲人的危险旅程，因此却牵扯出了上古的神秘力量以及拥有这种力量的五大家族之间的明争暗斗，叶飞在异能朋友的帮助下，开始有了蛛丝马迹，真相也慢慢浮出了水面，然而结局却完全出乎了他的意料······。
