12 年前
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黑宫路加（中山优马 饰）是生存了千年的吸血鬼，早已经看透了世态炎凉的他十分蔑视人类这种渺小而又脆弱的生物。路加的表面身份是一名高中生，在学校里，特立独行的他在女生之中人气很高，然而，只有真心喜爱的女人的鲜血才能够使路加生存下去，若无法吸到心爱的女人的鲜血，路加则会面临化为灰烬的下场。
某日，路加偶然邂逅了班主任夏川真琴（加藤罗莎 饰），两人在意外之中落入水中，路加更是惊讶的发现自己竟然对真琴产生了感情。然而，路加却并没有吸真琴的血。教导主任于无意之中发现真琴那已经过世的初恋男友竟然长得和路加一模一样，之后，教导主任向真琴求婚了，真琴决定放下对于回忆的依恋，接受求婚。。故事发生在灵山，这里聚集着一群地界“没有希望”的人们。他们大多数穷凶极恶，被社会抛弃在灵山占地为王，第四代魁拔迷麟诞生于此。天界苦苦找寻魁拔无果，为了消灭魁拔，决心将灵山轰为平地。迷麟从困境中崛起，他的精神也一步步唤醒了灵山众人有血有肉的灵魂。迷麟率领灵山军横扫地界各国，与天为敌，成为一代君临天下的霸主。。
