18 年前
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四十年代未，国统区北平。我地下党“红松组”负责人陶干（浦克 饰）接到上级密电，要他搞到军统特务邹至甫（李林 饰）带来的重要情报。邹来平后，即展开全城大搜捕，我不少地下工作者被抓。陶干以做黄金买卖来到敌副参谋长宋欣（张巨光 纬）家接近邹至甫，狡猾的邹躲开了，他们正密谋搜查我密秘电台，用假情报混淆我方视线。艾永伯（陈汝斌 饰）知道制定军事计划的不是自己人后，施巧计换成了自己，但不久遭怀疑。邹至甫为了破坏我地下组织，经常将计就计散播假情报，引我方人员上钩，道高一尺，魔高一丈，我地下工作者在浩如烟海的迷阵中始中保持清醒的头脑，不断把最准确的情报发往上级......。民国时期，中国南部山村，与哑巴从小相依为命的妹妹给了别人。于是，对妹妹的愧疚之情一直伴随哑巴长大。村中漂亮的姑娘小花被三个强盗劫持，要卖往妓院，面对强大的敌人和寒光利刃，村人退避三舍，没人敢为了这个弱女子出头。此时，流浪为生的哑巴，却一路尾随三名强盗，让沦为羔羊的小花看到爱与希望。
哑巴对小花的情感是一种复杂且交汇起来的情感，有对妹妹愧疚之情的转移，有英雄救美的江湖豪情，也有青春萌动的情窦初开。哑巴在营救中吃尽苦头，几近命丧黄泉。一个信念，令他坚持到底，一腔怒火，燎动整个荒野。最终，三名恶盗被哑巴各个击破。一轮红日在无声的荒野尽头升起，众人抬着重伤的哑巴在林中奔跑。。
