15 年前
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"大雍文宣年间，大雍南太后替大雍少主筹谋一生，帮大雍少主稳坐龙椅，最后却被冠以“妖后乱政”的罪名处死，而大雍少主眼睁睁看着并未阻止。
再次醒来，大雍南太后穿越成了宋南乔，和大雍少主拥有同一副面孔的财阀公子傅砚辞就在眼前。这一世.......。在一个水源稀少、资源被国王所垄断的世界，保安官拉欧决定向沙之国的恶魔寻求帮助。他和旅伴：恶魔之子贝尔杰布、妖怪西夫勇敢踏上寻找梦幻之泉的冒险旅程。。近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。
