8 年前
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鸭脚坝少当家聂九（朱雨辰饰），为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍（高艺涵饰）分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关城，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。。农村姑娘诺马科哈娅（伦格瓦·布劳饰）来到小镇寻找自己心爱的男友尤吉卡亚（安德列·塔霍尼饰）。警察尤吉卡亚对天发誓称自己一生只爱诺马科哈娅一人。可是不久，尤吉卡亚被性感妩媚的卡雅利沙单身女子卡门（宝莲·梅尔芬妮饰）所迷惑，于是他抛弃了诺马科哈娅。尤吉卡亚因为放走了与工厂女工打架的卡门而被停职。当尤吉卡亚向卡门求爱时，他却遭到卡门的断然拒绝。卡门爱上了其他人了，对尤吉卡亚的爱已经荡然无存。最后，卡门倒在了松开双手的尤吉卡亚面前。。
