16 年前
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法月弦之丞（山本耕史饰）斩断对千绘（早见朱莉饰）的情思，开始了剑术修行之旅。千绘的父亲甲贺世阿弥（中村嘉葎雄饰）受密令所托，为了寻找倒幕的歃血盟书《鸣门秘贴》而潜入阿波德岛，但从此销声匿迹。数年后，对剑道感到绝望的弦之丞以虚无僧之姿重归江户。完成与女盗回头网（野野澄花饰）、辻斩十夜孙兵卫（袴田吉彦饰）等人命运的邂逅的弦之丞，为了能与千绘再次相见而登门拜访世阿弥家。但此时自称首席弟子的旅川周马（武田真治饰）却声称千绘因抑郁之症，不想见任何人。。雅克（皮埃尔·德·兰登尚朴 Pierre de Ladonchamps 饰）是一名风格放荡不羁的作家，奉行着享乐主义的人生信条。一次偶然中，他结识了名为亚瑟（文森·拉寇斯 Vincent Lacoste 饰）的男孩，虽然亚瑟比雅克要年轻很多，但这并不妨碍两人度过了浪漫的一晚。 经过这一晚，单纯的亚瑟深深的爱上了雅克，然而，雅克经历过太多的感情上的挫折了，他根本不相信这个年轻的小伙子对自己是真爱。一天，雅克震惊的得知自己的前男友死于艾滋病，这也就意味着他很可能也被传染上了，病痛的折磨之下，脆弱的雅克卸下心防，同意了亚瑟搬来照顾他的请求。。
