15 年前
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查农（普提查·克瑟辛 Puttichai Kasetsin 饰）是一个非常积极向上手脚勤快的青年，在工厂里工作的他深得上司的赏识，上司决定提拔他成为工厂的总负责人，这让一直以为自己能够继位的阿泰博得（那·特哈沙丁·那·阿育他亚 Nutt Devahastin Na Ayudhya 饰）感到非常的嫉妒。
上司在家中设宴庆祝工厂经营的蒸蒸日上，邀请了查农参加，在宴会上，查农邂逅了上司的女儿安缇卡（艾丝特·苏普莉拉 Esther Supreeleela 饰），一见钟情的两人很快就走到了一起。进入到管理层后，查农非常积极的查漏补缺，重振工厂里的规章制度，这让阿泰博得损失了一些利益，阿泰博得觉得正是查农夺走了本该属于自己的一切，他决定复仇。。在动乱的年代下，数万年轻人被抛在了人生的十字路口，事业、爱情、理想，如此等等，都成为他们不得不去面对与抉择的关键。而他们的每一次选择，也将影响各自的命运。黄浦江畔，滚滚江水是彷徨着不断的愁绪。毕业于华东大学的小徐找不到工作，一度起了轻生的念头，关键时刻被老赵（赵丹 饰）救下。老赵和小徐、阿唐、刘大哥都毕业于名门学府，可是空有一身才学却无法在乱世找到自己的位置。绝望的小徐踏上归乡之途，刘大哥奔赴战场。老赵和阿唐则分别在报馆和商店找到一份工作。在一次冲突中，老赵结识了在纱厂当教练员的姑娘杨芝瑛（白杨 饰），爱情之花艰难地绽放。
十字街头，年轻人们摸索寻找着未来的路……。1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……。
