23 年前
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民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。
有关狐妻的传闻，有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现，被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟，抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子，沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……。故事发生在1970年代的中国南方小镇，红旗为了看电影需要借钱，于是她去找收尸工五一爷借钱。五一爷借钱的过程中，偶然目睹了红旗邻家的孪生姐妹大真和小真之一在洗澡。这一瞬间，五一爷被年轻美好的胴体所吸引，这个突如其来的情感引发了他内心的变化，使他重新寻找生活的希望。 随着时间的推移，红旗和五一爷的偷窥行为被揭露，大真为了证明自己的清白，努力与男朋友沟通，但不幸的是，她的努力越来越被误解，反而使情况更加复杂。大真的男朋友最终无法接受她被认为“疯了”的事实，选择离开她。大真被抛弃后，她不得不在一个充满孤独和困难的世界中孤身抗争，因为她的清白和真相仍然没有得到承认。。